澳门新莆京娱乐网站华尔街传说仍对加密基金如初恋,你可认知背后的炎黄投资者

推迟了 3 个多月,由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨 Mike Novogratz 创立的加密货币商人银行 Galaxy Digital 终于在 8 月 1 日在加拿大多伦多证券交易所创业板挂牌上市。

这位亿万富翁由于数字资产损失了1.36亿美元,而他的公司今年仅在Q3就大约损失了4100万美元。

无论对传统金融行业,还是新兴的加密货币市场来说,这都是一桩标志性事件。只是,很少有人知道,华尔街大鳄诺沃格拉茨创立的 Galaxy Digital 这家耀眼的加密行业明星公司背后,最大的投资人,竟然来自中国。

然而他仍对数字货币的前景充满信心。

让我们先从 Galaxy Digital 公司创始人诺沃格拉茨在全球金融界不可忽视的大佬背景说起。

澳门新莆京娱乐网站 1图:Galaxy Digital创始人 迈克·诺沃格拉茨

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尽管他对数字货币长期发展保持乐观,但这位高盛前合伙人、Galaxy Digital创始人 迈克·诺沃格拉茨 (Mike Novogratz)称熊市仍对他和公司造成了严重的影响。

Galaxy Digital 掌门人迈克·诺沃格拉茨 Mike Novogratz

“这段时间的市场非常糟糕且棘手,感到沮丧在所难免。”

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在周五与Bloomberg的电话会议上,诺沃格拉茨说道:“我认为价格下跌的部分原因是由于美国证券交易委员会对少数几个欺诈性的首次币发行的处理非常严格。除此之外,他们还提到了个人投资者们大多数情况下能够获得赔偿,大家对此都非常担心。”

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11月16日,美国证券交易委员会采取了控制 Airfox和Paragon首次币发行的行动,这包括了对其进行罚款并且为投资者们提供了提起赔偿诉讼的选择。

诺沃格拉茨是位几起几落的华尔街传奇投资人,曾是高盛最成功的明星对冲基金经理,却因为「不当行为」,在 2000 年黯然离开高盛。不过,他很快崛起,以合伙人身份加入堡垒投资「Fortress Investment」,并帮助把这家私募股权公司的业务扩展到房地产、债务证券、对冲基金等领域,成为了一家「另类投资管理业务中的高盛」。

11月29日,也就是两周后,美国证券交易委员会宣布对拳击手弗洛伊德梅威瑟(Floyd Mayweather Jr)和音乐制作人DJ Khaled提起诉讼,因为他们没有如实对外透露收费推广1CO项目的行为。

在诺沃格拉茨的管理下,堡垒投资曾经如日中天,但是 2014 年左右,诺沃格拉茨压注巴西利率变化失误,导致巨大投资亏损,又不得不在 2015 年离开华尔街。谁料之后,他又在比特币投资中获得巨大财富,杀入加密资产投资市场,并创立 Galaxay Digital。

抛开这些事件,诺沃格拉茨相信行情总会变好的。

这是全球第一家明确提出,要为加密行业提供全方位的金融服务,要成为「加密世界的高盛」——是的,又是「高盛」这样的目标。关于诺沃格拉茨传奇经历的详细报道,可以参看链闻之前的报道《华尔街传奇人物 all in 比特币,他相信运气来了》。

“当美国证券交易委员会和世界上其他监管组织的规章制度更加明确,创建企业会更加容易,各个机构也能够更放心的参与其中。我们和监管者们取得了联系,希望能从中得到一些制度上的指点。”

今年初,诺沃格拉茨在加拿大收购了一家提供加密货币咨询服务的初创公司 First Coin Capital,然后又通过收购一家加拿大上市公司,计划借壳上市。

诺沃格拉茨称将市场带回牛市的将会是机构的进入,比如Fidelity和Bakkt(纽约证券交易所母公司 ICE 旗下的加密资产交易平台)这一类的公司,这两家公司都准备在一月启动加密业务,服务对象主要是机构投资者。

不过受到加拿大证券监管当局审批过程的影响,原来计划于 4 月份实现的上市,直到 8 月才最终实现。这是加拿大该交易所有史以来规模最大的反向收购案。至此,全球第一家成功上市的加密资产投资和管理公司终于出现。

Bloomberg报告称,

「Galaxy Digital 上市是一招好棋」,鸿海集团 富士康集团母公司 旗下的专业投资机构 HCM 资本的创始管理合伙人李仁杰 Jack Lee 告诉链闻 ChainNews,「这家公司上市之后,终于让一些之前可能无法投资 Galaxy Digital 的更传统的金融机构,可以通过购买股票的方式,投资这家公司,从而参与到加密货币行业中来。」

“听着,我们已经进入了一个无可争议的熊市,也许十二月或者一月份还会再次探底,预计机构最快在四月入场。”

他说,这对于促进传统金融行业中的机构投资者进入加密资产投资行业,意义重大。

他预测比特币将在3000--6000美元之间徘徊。

李仁杰和他管理的 HCM 资本,是 Galaxy Digital 为数不多来自亚洲的投资人。HCM 资本也是诺沃格拉茨创立的这家公司最大的股东。此外,李仁杰还是该公司董事会成员。

他继续说道:

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“基本上,我认为你会在2019或者2020年见到越来越多的人加入到这个领域中。数字世界里的很多东西的价格都非常便宜,所以我认为人们将会更加愿意参与到区块链中。”他补充道,“我们在这个领域中投资了很多”。

HCM 资本创始管理合伙人李仁杰 Jack Lee

澳门新莆京娱乐网站 4图:Galaxy Digital创始人Mike Novogratz

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迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz):几起几落的华尔街传奇投资人,曾是高盛最成功的明星对冲基金经理,却因为“不当行为”在 2000 年黯然离开高盛。

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此后,以合伙人身份加入堡垒投资(Fortress Investment),并帮助把这家私募股权公司的业务扩展到房地产、债务证券、对冲基金等领域,成为了一家“另类投资管理业务中的高盛”。在诺沃格拉茨的管理下,堡垒投资曾经如日中天,但在2014 年左右,诺沃格拉茨压注巴西利率变化失误,导致巨大投资亏损,又不得不在 2015 年离开华尔街。

鲜为人知的是,这家鸿海集团旗下的投资机构,不仅仅成功投资了华尔街巨鳄创立的 Galaxy Digital,他们在两年前,还投资了另外一家加密货币领域的领头公司 Digital Currency Group DCG。

谁料之后,他又在比特币投资中获得巨大财富,杀入加密资产投资市场,并创立 Galaxay Digital。

仅有九名全职员工的 DCG 共投资了超过 125 家加密货币相关企业,触及到了加密世界各个角落,并掌握行内最权威话语权的媒体 CoinDesk,是加密货币行业一个巨型帝国。CoinDesk 是每年在美国纽约举办的全球最大区块链峰会 Consensus 的主办单位,今年有从世界各地赶来的超过一万人挤进会场。关于 DCG 的特色和投资风格,参见链闻之前的报道《加密世界最有权势的大鳄 DCG 你了解吗?起家、特色和投资风格一文读透》。

经过长达8个月的准备,诺沃格拉茨终于杀出IPO重围,2018年8月1日他创立的Galaxy Digital在多伦多证券交易所创业板上市,也成为全球上市的最大数字货币基金。这也是Galaxy Digital继与彭博社在5月份合作推出加密货币指数(Bloomberg Galaxy Cryptic Index,BGCI)之后,诺沃格拉茨和他的Galaxy Digital在加密货币和区块链行业发展史上开创的又一里程碑。

来自中国的 HCM 资本,如何实现手握 Galaxy Digital 和 DCG 这家加密行业中的巨头公司?

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2016 年初即投资 DCG

Galaxy Digital是全球第一家专注于区块链及数字资产领域的多策略全方位投资银行,主要业务包括投资、交易、咨询、证券经纪、资产管理等。华尔街传奇亿万富豪Mike Novogratz创办Galaxy Digital的初衷,是将Galaxy Digital定位于打造区块链及数字资产领域的“高盛”。于2018年8月1日在多伦多证券交易所创业板上市。



李仁杰说,HCM 资本能成功成为 Galaxy Digital 和 DCG 这两家公司的投资人,有出乎意料的巧合,但也都算水到渠成。

澳门新莆京娱乐网站 ,李仁杰在金融领域工作多年,他曾在台湾宝来金融、美国摩根大通和花旗银行工作,2007 年加入富士康集团担任投资总监,并于 2015 年创立了富士康旗下的专业投资公司 HCM 资本,很早即开始关注区块链领域的投资机会。最开始,他主要看一些区块链技术在金融领域和供应链管理方面的应用项目。

2016 年初,李仁杰在看一个项目,该项目的投资方有 Pantera Capital、DCG 和 Blockchain Capital。

当时,投资区块链的公司或者基金屈指可数,DCG 引起了他的注意。

「我们早就决定,不投资加密货币基金。但是我发现,和其他几家都是典型的加密投资基金不同,DCG 不仅仅投资区块链项目,还有自己的研究团队,有自己的实体业务。于是,我非常留意这家公司。」李仁杰向链闻 ChainNews 回忆道。

那年春节后,李仁杰和家人在纽约度假,正好个朋友给他介绍了 DCG 的创始人 Barry Silbert 见面。两人的见面本来只是相互认识,并聊聊对区块链行业的看法,但 Barry Silbert 对公司发展目标和愿景的想法打动了李仁杰。

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全球最大区块链峰会 Consensus 主办单位 CoinDesk 由 Digital Currency Group 拥有,该集团掌门人为 Barry Silbert

「Barry Silbert 说,他要打造一个加密世界的伯克希尔·哈撒韦 Berkshire Hathaway,我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段,在一些重要的领域,可以通过控股或者全资持有,再另外一些领域,可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。」李仁杰回忆说。

更巧的是,Barry Silbert 告诉李仁杰,DCG 当时正在融资,不过已经接近结束,只是有一家比较大的机构还在犹豫不决。

由于二人一见如故,Barry Silbert 干脆问李仁杰,有没有兴趣参与投资。

「他和我说了这个情况后,我马上就说,要不然这些份额我们来投。」李告诉链闻 ChainNews。

参与 DCG 次轮融资的都是大型金融机构,其中一家大型金融公司需要说服公司内部人士,因为投资这类加密货币行业,很多传统公司内部还是有一些争议,所以一直没有最终确认。

「Barry 等了这家机构两个月,他们都没有作出最后决定。我们决定接过他们的投资份额之后,也就两个星期,就完成了这笔投资。」李仁杰说。

和现在的投资环境完全不同,在 2016 年,区块链领域的投资规模不大。李仁杰向链闻 ChainNews 透露,当时投资 DCG 的金额不过几百万美元,而 DCG 总共也就融 2000 万美元左右,HCM 资本已经是 DCG 比较大的投资方。并且,其他的投资者主要都是金融机构,而 HCM 资本背靠富士康,来自产业,在这轮的投资者中,显得尤其特别。

作为比较大的股东,DCG 专门会为 HCM 资本提供一些关于加密货币和区块链行业相关的咨询服务,也会介绍行业内的一些投资机会,这对 HCM 团队在早期就能深入了解区块链领域相关知识很有帮助。

李仁杰和 DCG 创始人 Barry Silbert 也一直保持很紧密的联系,几个月会安排一次会面,相互交换对行业发展的看法。

李仁杰说,HCM 资本一直本着精挑细选的原则进行投资,所以投资数量不多,目前旗下区块链投资项目中,有一家是全球首个数字现金转换平台 ABRA,这是一款完全去中心化的钱包,不用透过银行就可以在超过 50 种法币之间转账,并支持 25 种加密货币之间兑换、投资,最近被《华尔街日报》评选为全球科技行业 25 家最值得关注的初创公司之一;还有一家名为 Cambridge Blockchain,替金融机构提供企业级区块链数字身份认证解决方案,提供用户数据共享及身份验证的流程。这两个均是 DCG 早期投资的项目。

HCM 资本和 DCG 在投资规模及投资阶段上有比较大的差异,倒也可以形成互补:DCG 主要以投资种子轮为主,一般的投资规模也就在 10-20 万美元,而 HCM 的投资一般靠后,规模一般在几百万美元。

「出乎意料地」捕捉到 Galaxy Digital



而和诺沃格拉茨结识,并对捕捉到 Galaxy Digital 的投资机会,用李仁杰的话说,也「颇出乎意料」。

去年下半年,李仁杰一位旧金山的美国朋友开始关注区块链领域的投资,听说 HCM 资本已经涉足该领域时间很久,便热心安排李仁杰和堡垒投资「Fortress Investment」的一位高管见面,因为后者也在考虑该领域的投资机会。

大家在堡垒投资的办公室见面之后,听说了 HCM 资本和李仁杰的投资经历,这位堡垒投资的高管干脆说,「你等等」,直接跑出去请来了堡垒投资的联合董事长彼特·布瑞杰 Peter Briger,当场介绍给李认识。

「说实话,这有些出乎我的意料。」李仁杰说。

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