21资本专户团队揭秘,基金公司面对战略性方向选拔

  投资范围投资于交易所和银行间证券产品,包括股票、债券和基金等,也可能包括权证。目前约大多数为非结构性产品。投资于交易所和银行间的证券产品,包括股票、债券和基金等,也可能包括权证。也可发行结构性产品、QDII等。

  光大保德信一对多专户理财业务的投资团队包括了专户理财业务投资经理2名,张立忠先生和黄刚先生,及专户理财业务投资经理助理1名,贾仁栋先生。

  实际管理人私募管理公司公募基金公司中的专户投研团队

  海富通基金的非公募投资团队对专户业务已经进行了长达5年的充分准备。

  显然,基金公司推行“一对多”专户业务,势必会与其他各类型的资产管理机构正面交锋,而去年以来各基金不俗的专户业绩让其底气倍增。

  据记者了解,目前海富通基金的非公募产品库中已经为“一对多”专户客户设计有30多款投资计划,涉及股票型、混合型、保本型、债券型,具有不同风险特征。值得一提的是,海富通特别在非公募产品中设计了面向海外市场的QDII组合,包括香港市场股票系列以及中国概念组合。

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  国泰基金将专户理财的重任交给了公司总经理助理兼财富管理中心总经理梁之平。梁之平,曾担任过大成基金委托理财部总监,熟稔专户理财业务多年,被国泰基金寄予了厚望。

  再过两周,“一对多”业务就将正式启动,对此,诸多基金公司都充满信心。有基金根据其近年来开展专户业务获得的数据和经验估算,预计2009年中国可投资资产在1000万元以上的高净值人群将有32万人,可投资资产的总规模在9万亿左右;如果把门槛放到100万元,则人数和规模总量更是惊人。

  汇添富基金作为在业内率先开展专户业务的基金公司,较早组建了实力强大的专户团队。现任专户投资总监袁建军,具有12年证券从业经验,且多位投资经理平均从业年限都很长,均是投资经验丰富和研究功底深厚的老手。

  又如国泰基金,在2008年市场单边大幅下跌的情况下,其专户投资获得平均3%以上的正回报,并且今年以来,其专户投资也保持了持续、稳健的获利能力。

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  国泰基金总经理助理、财富管理中心总经理梁之平认为,相对于公募基金,专户理财的核心在于“量身定做”带来的差异化特征,这也将更加考验基金公司的整体投研实力。据梁之平介绍,作为首批获得专户理财资格的基金管理公司,国泰基金自2008年5月签署并实际运作第一个专户理财账户后,一年来已连续签下大单,金额约十几亿元。对此,梁之平认为,在此背景之下,拥有全牌照业务的大型基金公司,将获得更大的市场份额。

  与专户理财“一对一”业务不同,“一对多”业务将先设计产品然后再根据产品风险收益特征寻找客户,这就要求基金公司必须有丰富的专户产品管理经验,梁之平认为这是国泰基金较其他公司的优势所在,“一年多的时间下来,特别是对一对一的客户,我们现在已经有很多账户,十几亿的专户管理规模。不同的账户类型给我们积累了很多丰富的管理经验,有的是追求安全前提下的绝对收益的,有的是比较高风险的,有的要求我们做纯的债券投资的,所以说从整个专户产品储备线来讲,我们现在已经是非常齐备了。”

  阳光私募和“一对多”专户比较

  富国近期获批的“一对多”产品为偏债型,旨在创造低风险下的稳健增值收益,追求当期绝对回报。

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  2006年,汇添富基金专户资产管理团队就开始向客户提供专户投资咨询顾问业务。据了解,在去年以来市场大幅下跌中,汇添富基金提供投顾服务的多只FOF理财产品均获得正收益。今年一季度,由汇添富基金管理公司担任投资顾问的多家银行理财产品运作期满,这批产品集中成立于2008年一季度,运作周期为一年。在此期间,运作业绩均大幅战胜同期沪深300指数的表现。其中金葵花添富增利二期理财产品位列招商银行同类理财产品收益率第一。

  流动性一般每月开放申赎,部分每周开放最多一年开放一次申赎

  中银:专户团队20人

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  汇添富:“一对一”已有超10单

  据介绍,根据国外经验,从成熟市场的资产管理公司看,共同基金的占比有下降趋势,基金公司的公募和私募业务齐头并进。某业内人士认为,通过开展专户理财业务,收取业绩报酬,可以改善国内基金公司单一的管理费收入来源,降低财务beta值,增强抵抗风险能力。

  国泰:专户管理规模超10亿

  人数限制50人,机构不限200人

  中银基金日前在业内率先成功募集基金行业专户理财“一对多”首单产品——中银专户主题1号。中银基金本次在30多家获得专户理财资格的基金管理公司中拔得头筹。

  备受关注的基金专户“一对多”业务进入倒计时。有基金公司估算,2009年中国可投资资产在1000万元以上的人群约有32万人,可投资资产的总规模在9万亿左右;如果以此次“一对多”的门槛100万元计算,则人数和规模总量将更惊人。业内人士预计,这么庞大的市场,诱惑力实在很强,基金公司将面临战略性选择,基金的投研实力也面临更高要求。目前,多家基金公司已积极行动起来。

  2008年4月国泰基金在业内率先成立财富管理中心,专注开展专户理财等非公募基金资产管理及服务业务。

  信披要求每月一次披露净值,也有每周公布者。09年2月银监会曾下文要求每周披露一次。部分私募每季、每月或以更高频率公布操作报告。要求每月一次向投资人公布净值。要求在资产管理合同中约定向投资人报告相关信息的时间和方式,保证投资人能够充分了解资产管理计划的运作情况。

  此次一对多业务开闸,该公司的五个产品首批完成备案手续,也是此次完成备案手续的产品只数最多的基金公司之一。根据公开信息,该公司专户投资团队,包括投资部副总监兼专户投资部总经理赵枫以及专户投资经理、张媚钗、齐晧、吴春永等三名专户投资经理以及林洪钧一名专户投资经理助理等人员,以及20多名行业研究人员。

  如交银施罗德基金公司曾于2008年5月与一家大型企业签订专户理财合同,受托管理1亿元资金,截至2008年底,该企业实际获得收益约为747万元。以此计算,大半年的时间,其专户收益率为7.47%,如果按年化计算的话,收益率显然更高,这在当年市场跌幅超过一半的背景下颇为耀眼。

  在客户定位方面,公司开展了大量的市场调研工作,寻找吻合“一对多”产品定位的客户群体,了解客户的理财预期,在产品设计上充分考虑特定客户群体的需求,创造了在获得监管备案的当日进行销售并且当日结束销售,销售规模近4亿元的业绩。

  数据来源:好买基金研究中心整理

  据了解,富国本次偏债型“一对多”产品的投资经理为黄兴,拥有8年证券投资经验,其管理的固定收益类组合业绩长期稳定,在可比组合中名列前茅。

  公募基金将面临道路选择

  兴业全球基金公司是较早开启专户业务的基金公司之一。

  目前多家基金公司都在积极备战“一对多”,一边拓展客户,一边招兵买马。如国泰基金目前已拥有一支近30人的财富管理团队,平均证券从业年限9年,仅投资团队就配备了7人;还有一家基金公司是由董事长亲自牵头开拓新客户;而交银施罗德专户更已将投资标的瞄向了更广阔的海外市场,其业务负责人介绍,公司还特别为此成立了专门工作小组,进行海外市场的研究、产品开发以及人员和系统的准备。

  据悉,中银基金公司自获得专户理财业务资格后,就为开展“一对多”业务进行积极部署。目前,在投资管理人员的配置方面,专户投资和研究团队人员近二十人。据中银专户理财团队的专业人士介绍,为避免利益输送,公司在内部建立了公平交易制度,还成立了专户投资决策委员会专门负责专户投资的重大决策。

  成立要求一般是3000万5000万才可成立

  汇添富今年以来新签的专户“一对一”理财产品已有十多单。截至日前汇添富正式投入运作的专户产品投资业绩均较大幅度超越同期市场表现,客户满意度较高。

  监管机构银监会证监会

  根据兴业全球基金公司网站介绍,兴业基金专户投资团队主要包括副总经理徐天舒、专户投资部总监杨利平、投资经理郑捷等。

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