澳门新莆京娱乐网站:充实医药生物,基金痛失二季度最牛行业

  一季度大幅减持煤炭股

  刘田

  证券时报记者 胡 晓

  基金二季报日前已经披露完毕。由于对于三季度乃至更长远的经济下滑依然保持相当高的警惕,在此背景下,深挖优质个股的独立行情,成为许多基金下一步投资的重点选择。

  本报讯 昨日,煤炭板块一枝独秀,大涨逾4%,带领大盘由绿翻红。其实今年二季度以来,由中小盘股、概念股领衔的上攻行情,已经逐步转由以煤炭、房地产、钢铁、有色金属、金融为代表的大盘股轮番起舞来带领,二八现象已经逐渐明朗化。然而值得注意的是与之前精准布局房地产、有色金属、钢铁等板块不同的是,此次基金却错杀了今年二季度以来的最牛板块———煤炭板块。

  距离二季度刚刚过去三周,基金二季度的仓位变化、行业配置变动及个股变动,对投资者有较大参考价值。

  天相投顾数据统计显示,按照天相行业分类,今年二季度以来,煤炭板块上涨了49.59%,在所有板块中稳居榜首,位居其后的汽车及配件和房地产开发板块分别上涨了27.31%和22.97%。从具体个股来看,煤炭板块仅有3只股票没有跑赢上证指数,其余全部战胜大盘,其中露天煤业和大同煤业股价的涨幅已经翻番,分别上涨了116.02%和114.74%。

  增持医药生物 减持金融

  然而虽然基金之前精准布局了房地产、有色金属、钢铁等板块,但是却在今年一季度对煤炭股进行了大幅减持,痛失了二季度最牛板块。WIND数据统计显示,按照申万行业分类,23只煤炭股中基金对其中17只股票进行了不同程度的减持,占比74%,5只股票进行了小幅增持,1只股票连续两个季度都没有基金进驻。其中基金一季度减持幅度最大的为西山煤电,2008年年报显示,基金的持股比例达到了51.98%,而2009年一季报则显示基金的持股比例降至16.69%,减少了35.29%。而该股今年二季度涨幅达到了66.06%。除此之外,基金大手笔减持的还有潞安环能和平煤股份,今年一季度的减持幅度均超过了24%,而这两只股票今年二季度的涨幅也分别达到了67.62%和75.61%。

  从基金大类资产配置变化来看,二季度基金债券配置比例增幅较为明显。根据Wind数据,二季度末全部基金(不包括货币基金)债券资产配置比例从一季度末的18.6%提高至20.36%,上升1.76个百分点,不过这也许与债券基金的高速扩容有关。

  虽然基金整体上对煤炭股进行了减持,但是也有少部分基金准确嗅到了煤炭股行情,在一季度进行了布局。煤炭板块涨幅榜榜首———露天煤业今年二季度涨幅达到了116.02%,就让广发基金逮个正着。露天煤业今年一季报显示,其10大流通股中共有6只基金,广发基金旗下抢占了4席,4只基金总计持有其1907万股,占流通股本的12.14%,而广发大盘成长和广发核心精选均为今年1季度新进驻的基金。

  此外,虽然二季度A股市场直线回落,但偏股型基金股票仓位并未大幅回落,反而相比一季度末有小幅上升。主动管理型股票基金仓位由82.53%上升至83.05%,偏股混合型基金股票仓位由75.58%上升至76.71%。

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  从行业配置来看,制造业、金融保险业、机械设备仪表、食品饮料以及房地产依然是基金重仓持有的前五大行业,比例分别为45.25%、16.25%、12.54%、11.48%和8.69%。

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  不过,二季度基金对13个行业的配置比例有所降低,其中降幅较大的行业分别是机械设备仪表、采掘业、批发和零售贸易以及金融保险,分别降低了1.01、0.91、0.61和0.53个百分点。今年二季度金融行业表现低迷,部分银行股股价“破净”,所以与一季度增加金融业配置比例不同,二季度基金将金融业配置比例逐步降低。

澳门新莆京娱乐网站 ,  基金在二季度重点增配的行业为医药生物、房地产和电子行业,配置比例分别上升了1.36、1.26和0.88个百分点。其中,医药生物行业板块在二季度低迷的行情下,体现出了较好的防御性,医药生物行业指数二季度上涨了15.89%。

  十大重仓股还是老面孔

  从二季度末基金前十大重仓股来看,主要还是集中在银行保险、房地产和白酒类板块。基金前十大重仓股分别是贵州茅台(600519.SH)、中国平安(微博)(601318.SH)、万科A(000002.SZ)、招商银行(600036.SH)、格力电器(000651.SZ)、民生银行(600016.SH)、保利地产(微博)(600048.SH)、五粮液(000858.SZ)、兴业银行(601166.SH)和泸州老窖(000568.SZ)。

  其中,持有中国平安的基金数目最多达299只,相比一季度末的151只几乎翻倍;贵州茅台的基金持有数目也从一季度末的224只增加至268只,位列第二。万科A的基金持有数目为198只,位列第三。

  不过,十大重仓股中五粮液、招商银行、兴业银行、民生银行和泸州老窖的基金持股总量虽然位于前列,但基金持有数目却在减少。招商银行的基金持有数目从190只减少至128只,降幅最大。其次是五粮液和民生银行。

  如果从持有基金数目变化来看,除了中国平安外,中信证券(600030.SH)、贵州茅台、保利地产、海通证券(600837.SH)、中联重科(000157.SZ)、万科A、中国太保(601601.SH)、金地集团(600383.SH)和金螳螂(002081.SZ)等9只股票在二季度吸引了大量基金集体进驻。

  262只股票被增持

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